Wanneer Klaus een bericht krijgt dat er iemand in New Orleans iets plant dat een bedreiging vormt, gaat hij samen met zijn broer en zus op onderzoek uit. Dit is de eerste keer dat ze weer in New Orleans zijn sinds 1919. Ze hebben de stad in feite opgebouwd, maar ze moesten vluchten vanwege hun wraakzuchtige vader. In hun afwezigheid heeft Marcel, Klaus’ protegé, de controle over de stad genomen inclusief de heksen en de weerwolven.